Une évocation sur la Valse Triste de Sibelius.
Une femme allongée dans son lit, dans une chambre la nuit, ouvre des lettres...
Elle rêve d'un homme, celui-ci l'invite à danser la valse.
Elle se réveille, les lettres à la main, et se remémore à nouveau cette danse avec lui.

Le film est monté avec des images en surimpression, évoquant le rêve, le trouble, l'aspect fantomatique et expressionniste.

Accompagnement sonore : Sibelius - Valse triste, Op. 44